Få pengene til at arbejde. Verdens bedste investorer og Rusland

Investering som en aktivitet opstod i slutningen af ​​det 19. århundrede og gik ind i den aktive scene i første halvdel af det 20. århundrede. I over 70 år er en succesrig investor et eksempel på den amerikanske drøm og bevis på, at man kan “blive rig med sindet”.

I det 21. århundrede vises talentfulde millionærinvestorer i stigende grad uden for De Forenede Stater: i Europa, Asien og Rusland..

Verdens bedste investorer

Amerikas Forenede Stater er fødestedet for de fleste af de velhavende, der tjente deres formuer på investering. De er særegne stjerner i branchen og klassiske selvforetagne forretningsfolk, der tjente penge fra bunden af ​​og ikke kom ind på markedet med stor kapital.

1. Warren Buffett

Buffett er den mest berømte investor og en af ​​de rigeste mennesker i verden. Han forbliver tro mod investeringsfilosofien i midten af ​​det 20. århundrede (værdiinvestering). Overvejer virksomheder grundlæggende og investerer i aktier, som markedet undervurderer.

Buffett investerer, hvor han forstår godt og mener, at det er umuligt at forudsige markedsadfærd. Han opfatter køb af aktier, ikke som et køb af værdipapirer, men som et køb af en andel i en virksomhed.

Warren elsker også at redde. Hver morgen spiser han morgenmad hos Mcdonald’s og bor i et hus, som han fik i 1957. Siden 2011 har Buffett været på Forbes-listen over de mest indflydelsesrige mennesker på planeten..

Du behøver ikke at være raketforsker. Investering er ikke et område, hvor en person med IQ 160 vil opnå større succes end en person med IQ 130.

2. George Soros

Den legendariske amerikaner af ungarsk afstamning er kendt som en dygtig forsprekker for valutakriser. Han blev berømt efter det “sorte miljø” – 16. september 1992. Derefter faldt pundet kraftigt mod det tyske mærke, og Soros spillede på det og modtog mere end 1 milliard dollars på en dag.

Han siger, at han tjener på sin teori om refleksivitet. Det er baseret på markedets forventninger, der ændrer sig under mediets konsekvente arbejde (brugerdefinerede artikler eller informationsangreb). Det oppustes økonomiske bobler og specs.

Soros kritiseres ofte. Mange beskylder ham for at få insiderinformation, lobbyvirksomhed og iværksætte økonomiske kriser med henblik på fortjeneste..

Jeg accepterede ikke de regler, som andre har foreslået. Hvis jeg gjorde det, ville jeg ikke længere leve.

3. Peter Lynch

Peter Lynch er en af ​​1980’ernes bedste investorer. Hans Fidelity Magellan Fund havde adskillige karakteristiske principper:

• Arbejd ikke med virksomheder, der vokser for hurtigt.

• Invester i aktier med ekstremt lave (til historiske lave) forhold mellem prisindtjening (P / E) – undervurderede aktier.

• Fokuser ikke på prognoser.

Lynch anbefaler, at du ikke følger prognoserne fra Wall Street-analytikere, men snarere forstår virksomhedens forretning og studerer den branche, det opererer i. Han mener, at alle har nok intelligens til at begynde at investere i aktiemarkedet, men ikke alle har nok udholdenhed. Han rådgiver dem, der er tilbøjelige til at få panik til at investere i gensidige fonde (gensidige fonde).

I 1989 beskrev Peter Lynch sine ideer i bogen “Strategi og taktik for en individuel investor“. Hans investeringsfilosofi har fået mange tilhængere..

I hver branche og hver region kan en vejleder finde store, voksende virksomheder længe før de opdages af fagfolk..

4. John Templeton

Sir John Templeton er en stor figur på det globale finansielle marked i det 20. århundrede. Dette er en anden antagonistinvestor, der har opbygget en formue til at imødegå tendenser. Templeton var den første i verden til at tjene penge ved hjælp af diversificerede fonde fokuseret på international handel. Hans Templeton Growth investerede i den japanske økonomi.

I 1939 købte Templeton aktier fra hvert selskab, der tilbød dem for mindre end $ 1 stykket. Fire år senere tjente denne venture. I 1954 grundlagde han Templeton Growth Fund, som i 45 års drift viste et gennemsnitligt afkast på 14,5% om året – hver $ 10.000 blev 2 millioner dollars i denne periode.

Perioden med maksimal pessimisme er det bedste tidspunkt at købe, perioden med maksimal optimisme er til salg.

5. John Bogle

Bogle er grundlæggeren af ​​den første og mest velrenommerede indeksfond på markedet – Vanguard 500. For mere end 40 år siden blev hans idé anholdt med forsigtighed, men beviste hurtigt dens værdi. Vanguard Group administrerer i øjeblikket aktiver til en værdi af mere end $ 2,5 billioner..

Boglas succesprincip er dette: aktivvækst er begrænset af den samlede markedsvækst og omkostninger. Det er umuligt at komme rundt på markedet, så du skal reducere omkostningerne.

Bogle rådgiver valg af midler til lave omkostninger, er på vagt over for betalte tip og ikke overvurderer fortidens ydeevne.

Se ikke efter en nål i en høstak. Køb bare hele høstakken (om diversificering).

6. Karl Aikan

Storheden af ​​Aykans investorkarriere kom i 1980’erne. Han tjente en formue på en greenmail (corporate blackmail). Aikan købte tilbage kontrollerende andele i selskaberne og var medlem af bestyrelsen og insisterede derefter på, at hans andel blev købt til en højere pris. I tilfælde af fiasko truede han med at nedbringe virksomheden eller simpelthen blandede sig i normalt arbejde. Til dette blev han kaldet “bøddel for virksomheder”.

Hewlett-Packard-aktier synker, overskuddet falder, administrerende direktører fyres … Flot, køber!

7. Sam Zell

72-årige Sam Zell beviser, at forskellige strategier fungerer i erhvervslivet. Det vigtigste er at forstå, hvad du laver, og følge planen. I modsætning til Buffett investerer Zell ikke i færdige stabile projekter, men søger billige kriseselskaber og rejser dem med kompetent ledelse. Han genoptimerede de projekter, som andre investorer ikke var opmærksomme på..

Zell har tre principper:

• Køb noget, der ikke er efterspurgt eller er på randen af ​​konkurs.

• Sørg for, at virksomheden har potentialet.

• Organiser en aftale for at reducere skatteomkostningerne, men hold dig inden for loven.

Nøglen til min succes er, at jeg altid først og fremmest vurderer, hvor mange procent det aktuelle potentiale ikke realiseres..

8. Bill Gross

Det menes, at grundlæggeren af ​​det gigantiske investeringsselskab PIMCO tjente sin første kapital ved at spille blackjack i Las Vegas. Men succes i erhvervslivet blev ikke sikret ved at spille kort: Først studerede Gross ved Duke University, derefter tjente han en MBA fra University of California, og siden 1971 arbejdede han som analytiker i Pacific Mutual Life Insurance. Samme år oprettede han firmaet PIMCO, som han administrerede indtil 2014..

Brutto er en talsmann for diversificering og en tilfredsstillende investering. Det vil sige, at investeringer, analyse, arbejde med fejl og succes skal bringe både økonomisk og etisk glæde.

Principperne er en langsigtet prognose (undersøgelse af nyheder, sammenligning af indikatorer, sæsonregnskab) og kontrol over følelser. Gross mener, at investorens største fjender er grådighed og frygt.

Jeg var altid tilbøjelig til at være opmærksom på de numre, som markedet ikke bemærker..

9. Bill Miller

Bill Miller er en porteføljechef med en af ​​de længste historier om lønsom forvaltning. I 15 år i træk – i 1991-2005 – overhøjede hans fonds samlede rentabilitet S-indekset&P 500.

Miller er på udkig efter virksomheder med en konkurrencefordel, hvis aktier sælges til priser, der er lavere end deres sande værdi. Miller analyserer denne værdi ved hjælp af en speciel diskonteret pengestrømsmodel..

Jeg minder ofte vores analytikere om, at 100% af de oplysninger, du har om virksomheden, er fortiden, og 100% af værdien af ​​aktien afhænger af fremtiden..

10. Jeffrey Gundlach

Gundlach er en mand med levende matematiske evner, der hjalp ham med at opbygge en pulserende karriere ved TCW Total Return Bond Fund. Han ansøgte om et job hos dette firma uden nogen uddannelse eller erfaring. Men han besejrede alle ved interviewet og blev en af ​​de bedste medarbejdere.

I 2009 blev Gundlach uventet fyret fra TCW. Forretningsmanden opgav ikke og lavede sin DoubleLine Capital-fond, som er flere gange større end Gundlachs tidligere arbejdsplads med hensyn til aktiver.

I investeringsverdenen er Jeffrey Gundlach et eksempel på mod og ro, især når du er nødt til at gå imod mængden af ​​mængden eller dele med de “gode gamle” aktiver, hvis de stoppede med at tjene profit.

Du skal være i stand til at forlade dine gamle venner (om forfremmelser).

De bedste investorer i Rusland

Specifikationerne i den russiske finansielle verden er sådan, at de fleste større investorer ikke er “rene” investorer. Oprindeligt blev deres tilstand dannet af en andel i store industrielle virksomheder. Det er vanskeligt at bringe dem på niveau med investorer fra listen ovenfor: det er trods alt to forskellige ting at eje og investere. Derfor vurderede vi 5 russiske milliardærer, blandt de indtægtskilder, som Forbes angiver investeringer.

1. Vagit Alekperov

Alekperov opbyggede sit økonomiske imperium og startede som en høj leder hos olie- og gasvirksomheder i 1990’erne. I 1990 – 1992 var han viceminister for USSR’s olie- og gasindustri. Efter privatiseringen i 1993 blev Lukoil kilden til dens rigdom. I 2018 modtog Alekperov mere end $ 680 millioner i udbytte fra virksomheden.

Jeg voksede op i olieområdet … I vores gård bortset fra at kaste et reb og ride på en [olie] gyngestol, var der ingen anden underholdning i 50’erne.

2. Gennady Timchenko

Timchenko formåede at blive millionær tilbage i 90’erne, selvom han på det tidspunkt ikke var en offentlig figur. Grundlaget for forretningsmandens kapital er Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timchenko administrerer SKA hockeyklub og investerer i landbrugsudvikling i Krasnodar-territoriet.

Fra mig selv kan jeg klart og bestemt sige: om nødvendigt overfører jeg i morgen alt til staten. Eller til velgørenhed. Bare for at drage fordel.

3. Victor Vekselberg

Victor Vekselberg rejste sin formue ved at investere i aluminium og olie og begyndte senere at investere i udenlandske aktiver. Dette er de schweiziske virksomheder Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Nu er milliardæren begrænset i frihed til at drive forretning på grund af amerikanske sanktioner.

Rigdom er et kriterium for en persons sociale succes, en afspejling af hans evner, til dels held.

4. Mikhail Prokhorov

Prokhorov gik fra et kooperativ i 1980’erne til en af ​​de rigeste mennesker i Rusland på 15-20 år. Hovedrollen i dette blev spillet af alliancen med en anden milliardær Vladimir Potanin – partnere, der aktivt privatiserede industrielle virksomheder i 1990’erne.

I 2007 skiltes de, og Prokhorov blev ejer af Onexim. I fremtiden var milliardæren aktivt involveret i sociale aktiviteter, købte et basketballhold i USA, investerede i teknologi, men solgte i 2018 de fleste af disse aktiver.

I erhvervslivet burde det ikke være let. Bør det være hårdt, bare forretningsfolk og skal tage en forhøjet en? risikere og elske ham.

5. Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev blev en milliardær på grund af privatiseringen af ​​Uralkali, en af ​​de største producenter af mineralgødning i Rusland. Forretningsmandens nuværende kapital blev optjent efter at have solgt virksomheden til Suleiman Kerimov for 5 milliarder dollars. Siden 2011 har Rybolovlev boet i Fyrstendømmet Monaco, ejer en lokal fodboldklub, investerer i kunstværker og køber elitehuse forskellige steder på planeten.

Big business er en statsaffære. Især hvis denne virksomhed er i private hænder.

Lignende artikler

• Hvad en investor skal vide, før han begynder at investere

  Aktiemarkedet rejser mange spørgsmål og er fyldt med en masse uforståelig, især for begyndere. At fjerne nogle af de mest populære…

• En investors hemmeligheder og regler – Hvordan man begynder at investere klogt?

  Hvis du overvejer at investere nogle af dine hårdt tjente penge på aktiemarkedet, kan du være lidt nervøs. Heldigvis gør du ikke det…

• Investor rådgivning til dem, der søger succes på aktiemarkedet

  Dennis Lynch er chef for investering i Morgan Stanley Investment Management. Han var en high cap-manager i 2017 og…